澳门金沙1.0|Lyft路演PPT曝光:发行区间62到68美元 3月29日上市

时间:2020-01-09 09:54:45 访问:966 次

澳门金沙1.0|Lyft路演PPT曝光:发行区间62到68美元 3月29日上市

澳门金沙1.0,文/雷帝网 雷建平

美国打车软件Lyft日前更新招股书,招股书显示,Lyft发行区间为62到68美元,上市地点为纳斯达克,股票代码为“LYFT”,预计在3月29日上市。

Lyft发行量定为3077万股,按此计算,此次融资额在19亿-21亿美元。

包括承销商可执行超额配售权的4,615,500股股票,在扣除发行费用、佣金之前,Lyft最大融资约为24.06亿美元。

Lyft在招股书中披露,该公司首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。

该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,该公司联合创始人、首席执行官洛根·格林(Logan Green),和联合创始人、总裁兼董事会副主席约翰·齐默(John Zimmer)将持有全部B类普通股。

Lyft的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。

这意味着Lyft将抢跑Uber和滴滴,成为打车软件第一股。雷帝网日前拿到部分Lyft路演PPT,以供投资人参考:

Lyft在2018年第四季度接单总数为1.784亿次,高于上一季度的1.622亿次,高于去年同期的1.163亿次。

Lyft于2018年12月在美国共享出行市场的份额为39%,高于2016年12月的22%。这一增长来自新司机和乘客,及乘车频率的提高。

Lyft收入从2016年第一季的5600万美元增到2018年第四季的6.7亿美元。

Lyft的年收入增长是103%,其中,2016年为3亿美元,2017年为11亿美元,到2018年为22亿美元。

Lyft的订单量也出现大幅上涨。

Lyft的收入与订单量增长的关系。

Lyft从2016年到2018年的订单量出现大幅增长。

Lyft的活跃用户增长情况,Lyft在2018年第四季度活跃乘客为1860万人,高于上一季度的1740万人,高于去年同期的1260万人。

不过,Lyft一直处于大幅亏损状态,Lyft在2018年第四季度净亏2.489亿美元,较上一季度持平,较上年同期增长4%。

截至2018年12月31日,Lyft持有的现金和现金等价物总额为5.177亿美元;总资产37.60亿美元,总负债14.79亿美元;累计亏损29.45亿美元。

Lyft在招股书中披露,无法实现或维持盈利、经营业绩不确定性、法律法规等是公司面临的主要风险。